3月15日早盘，有关锂电池板块的股价呈现一片“红海”，包括红星发展、德新交运、新纶科技、盛新锂能、天齐锂业等均出现不同程度上涨。

锂电池板块的股价上涨，已经不是偶然暂时现象，根据相关报道，截至3月12日，我国电池级碳酸锂市场均价为每吨83500元，一周时间每吨上涨了6000元，仅四个月时间现货价格已经翻番。

除碳酸锂价格翻番之外，锂电池中所需的其他锂盐价格也持续走高，数据显示，从年初1月份至今，碳酸锂价格上涨近60%，氢氧化锂涨价35%，磷酸铁锂涨价近20%。

1、市场供需失衡导致“缺锂”严重
对于锂电池的大幅度上涨，分析人士指出这主要是受锂电池供需两端不平衡所导致，简言之这与当下的新能源汽车销量火爆密不可分。根据中汽协数据显示，2020年我国新能源汽车销售136.7万辆，同比增长10.9%。新能源产销量更是连续6年蝉联世界第一。

值得注意的是，除了中国市场新能源销量增长外，海外市场表现同样亮眼。其中，在2020年欧洲市场新能源乘用车销量为136万辆，其市占率达到11.37%，实现对中国新能源乘用车销量及市占率的“双超”。

新能源市场销量的快速增长，也直接带动了动力电池的需求激增。根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据来看，2020年，我国动力电池装车量累计63.6GWh,同比累计上升2.3%。其中磷酸铁锂电池装车量累计24.4GWh,占总装车量38.3%，同比累计增长20.6%，成为驱动装车量整体同比上升的主要产品。

随着新能源汽车销量上涨带动动力电池产业发展，而动力电池产业的激增效应继续向上游原材料产业推进。此外，多家整车企业以及动力电池企业积极布局动力电池产能扩展，进一步刺激动力电池原材料的供应紧张。

就在动力电池原材料上涨的同一时间，3月13日，吉利科技集团有限公司与江西省赣州市人民政府、赣州经开区管委会签订《投资合作协议》，吉利将在赣州经开区规划总投资300亿元，建设年产能42GWh动力电池项目，仅其一家的规划产能便占到2020年全年动力电池产能的50.36%。

此外，在今年2月25日，蜂巢能源科技有限公司对外宣布，已经完成35亿元的A轮融资，其未来远期产能总目标达到200GWh，产能直追榜首的宁德时代。

2、上游扩产+下游推新型电池
缓解“缺锂”紧张
巨大的下游产能需求，倒逼上游原材料产业供不应求，据一家锂电池企业的内部人士透露，目前企业已经给客户发出涨价通知，出货不成问题，只是短期利润将会承受压力，这也导致下游企业面临一定的利润压力。

分析人士表示，碳酸锂生产商的持续去库存化，已经处于近年低位，存货量少，也是碳酸价格上涨的原因之一。另外一方面受疫情的影响，使得海外矿石产能受到制约。再加上前几年的矿石价格比较低，导致了海外矿山其实是有一些破产和停产的情况。
此外，根据相关机构预测，2021年锂需求量约为45万吨，较供应量高出约1万吨。根据主流矿山及盐湖扩产规划，预计2021年供给侧增量有限，碳酸锂市场将持续呈现结构性紧缺。预计整个供需缺口在20%至25%左右。

作为应对措施，上游原材料企业上市公司也纷纷加码布局，加紧锂资源供应。3月8日晚间，赣锋锂业发布公告称，公司及全资子公司青海良承拟以自有资金14.7亿元收购伊犁鸿大100%财产份额，进而间接拥有青海省柴达木一里坪锂盐湖项目的权益。原因是该盐湖主要利用含锂卤水生产碳酸锂、氯化钾等产品，并直接或间接地用于锂电池原料等领域。

与此同时，盛新锂能发布公告称，公司近日与AVZ矿业有限公司签署《承购协议》，公司拟向AVZ矿业采购锂辉石精矿，首期采购期限为3年，后续双方达成一致意见可以延长。在每个合同年度期间采购量为160000吨（+/-12.5%）。

除上游原材料产业加紧扩产能外，据悉下游电池企业也在通过多种手段摆脱产能不足的制约。其中有的企业进行产业链布局，通过与上游材料厂商合作，实现原材料自给自足。除此之外，电池企业通过科技手段减少贵金属使用，并且加大新型电池研发力度。如去年5月，蜂巢能源推出两款无钴电池成为全球第一家研发出无钴电池的企业。

分析人士指出，面临目前电池原材料的巨大的供需缺口，摆在上下游企业面前的问题依然十分严峻，这需要全产业链的共同努力。

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